1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих вагонах секретные бумаги, способные изменить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных спецслужб и безжалостные наёмники, готовые пойти на любое преступление ради заветных документов. В этой обстановке всеобщей подозрительности и скрытой угрозы судьба сводит молодого красноармейца и бывшего агента царской разведки.
Им предстоит забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия, чтобы противостоять общему, куда более опасному врагу. На карту поставлено не только выполнение задания, но и их собственная жизнь, а возможно, и будущее целых народов.